Клаус узнает, что Елена жива. Более того, он знает о том, что медальон был у неё, пока Кэтрин его не украла. Теперь он не доверяет Стефану и заставляет его полностью подчиняться, даже приказывает отключить способность чувствовать. И Стефан больше не питает никакой любви к Елене.
Кэтрин рассказывает Деймону о том, что существует способ раз и навсегда убить Клауса. И этот способ был известен её подруге-ведьме Перл. Но Кэтрин так и не удалось узнать эту тайну, но Анна, дочь Перл, наверняка всё знает. Ну а Джемери, разумеется, может им помочь связаться с Анной. В общем, они узнали, что им нужен некий Майкл, вампир и охотник, от которого когда-то бежал Клаус. Джереми и Кэтрин отправляются на поиски его могилы, чтобы пробудить вампира, а Деймон возвращается в Мистик Фолс.
Клаус (как же я его обожаю) заставляет Бонни найти способ, чтобы его гибриды не умирали. Чтобы придать ей мотивации, он обращает Тайлера. Метт и Бонни ищут способ связаться с ведьмой, наложивший на Клауса проклятие. Метт решает, что в этом им может помочь Викки, но для того, чтобы выйти с ней на контакт, нужно находится на пороге смерти. В общем, от Викки Метт узнает, что только смерть Елены поможет спасти гибридов. И теперь Метт тоже видит призраков. Ну, по крайней мере, он видит Викки.
Только Клаус не верит, что со смертью Елены проклятие будет снято. Он уверен, что мёртвая ведьма решила обмануть его. И, правда. Оказалось, что кровь Елены может помочь гибридам завершить обращение, и Тайлер был спасён. Клаус сбежал из города, когда узнал, что Майкл в курсе, где он находится, но оставил Стефана охранять Елену.
А ещё была супер милая сцена Делены. И ещё, я почему-то начала задумываться о пейринге Елена/Клаус. И ещё всё думаю, что же такого сделал той ведьме Клаус, что она его даже с того света обмануть и убить пытается? И ещё мне очень страшно за Форвуд, ибо с обращением Тая явно не всё так просто. К тому же, боюсь, что рано или поздно Клаус захочет его забрать.
